השקעה יציבה במניות קמעונאיות:

למשקיעים אשר מעוניינים בהשקעה יציבה, ששרדה משברים רבים ומציגה צמיחה עקבית ברווחים כל שנה אנו מציעים בניית תיק השקעות שמבוסס על השקעה במניות קמעונאיות שנסחרות במכפיל נמוך באותה עת, שכך ניתן להרוויח מסטיית התקן שלהם ומתשואת הדיבידנד שהן מחלקות גם יחד, במאמר זה נבחן מניות קמעונאיות ואספקטים שמעידים על יציבותן ועל הדרך שבה אתם יכולים לבנות תיק השקעות שמבוסס עליהם, נראה דוגמא אחת שעליה אנו מבססים את תיק ההשקעות שלנו ולאחר מכן את רשימת המניות:

Wal-Mart:

וול-מארט היא הרשת הקמעונאית הגדולה בעולם, היא עוסקת במכירת מזון,מוצרי חשמל, אלקטרוניקה בארה”ב ובעולם.
בניית התיק הקמעונאי שלנו מתבססת על שלושה גורמים:
1.התנהגות יציבה של המניה בשיא המשבר הגדול בשנת 2008-2009 לעומת התנהגות המדד S&P 500(בין התאריכים 15 לספטמבר 2008 עד ה9 למרץ 2009).

S&P 500:

מחיר בתאריך 15.9.2008: 1192.70

מחיר בתאריך: 9.3.2009: 676.53

אחוז שינוי:43%-

WMT:

מחיר בתאריך 15.9.2008: 61.63$

מחיר בתאריך: 9.3.2009: 47.51$

אחוז שינוי:22.91%-

ניתן לראות שאפילו בשיא המשבר הכלכלי, המניה שמרה על יציבות יחסית ושיעור הירידה שלה היה נמוך מיותר מ90% ממניות הבורסה האמריקאית.

2.הגדלת הדיבידנד השנתי באופן קבוע=צמיחה קבועה ברווחים=רשת ביטחון שנתית:

מניה אשר מגדילה את הדיבידנד שלה באופן רצוף במשך למעלה מ10 שנים, מראה על צמיחה ואסטרטגיית ניהול נכונה בחברה, חברה אשר מעניקה דיבידנד באופן קבוע מעניקה לנו הכנסה קבועה מהמניה ללא קשר לתשואה שאנו משיגים עליה.

מניית WMT:
שנה      דיבידנד בדולרים           אחוז שינוי מדיבידנד קודם
2015          1.92                           2.12%
2014         1.88                           18.23%
2013         1.59                             8.90%
2012          1.46                           20.66%
2011          1.21                               11%
2010          1.09                          14.73%
2009          0.95                          7.95%
2008           0.88                       31.34%
2007           0.67                       11.66%
2006           0.60                        15.38%
2005            0.52                        44%
2004            0.36

3. המניה נמצאת במחיר שקרוב בטווח של 5% למחיר הנמוך השנתי שלה.

-תיק ההשקעות המלא בתחום הקמעונאי:
סימבול אחוז החזקה מהתיק אחוז דיבידנד נוכחי שהמניה מעניקה נכון ל31.7.2014

מניות ואחוז החזקתן: